Le spectacle demarre par la fronde du peuple contre le cardinal Mazarin.Une fronde qui est matée dans le sang au son des canons. Le jeune Louis est sacré roi à Reims. Mais le pouvoir lui est confisqué par Mazarin et sa mére, Anne d'Autriche, qui s' interrogentsur les capacitésdu jeune monarque à régner un jour.
Luis apprend l' amour auprès de Marie Mancini, une émigrée italienne sans naissance, nièce de Mazarin. Le jeune monarque doit s'affirmer; il décide de partire à la guerre à la tête de son armées. Luis tombe à la guerre, atteint d' une grave maladie. On le dit mort et la Cour l' oublie pour se tourner vers son frère, Monsieur, le futur roi de France...Marie ne veut pas accepter la fatalité, elle pleure Louis et prie.
Et le miracle opère:un médecin tente un poison et Louis revient à la vie.Il apprend que le monde l'a oublié à l'exception de sa famille et de Marie. Le roi tombe éperdument amoureux de la belle italienne et le demande en mariage. Marie lui rappelle que c'est impossible , le roi de France ne peut épouser une italienne sans naissance.
Tout le monde s'y opposera. Mais la raison finit par l'emporter. Anne d'Autriche et Mazarin mattent fin au rêve en condamnant Marie à l' exil et en obligeant le jeune roi à époser l'infante d' Espagne. Le premier acte sachève par la douleur de la séparation: Louis a sacrifié son destin d' homme à celui de roi


